上海证券基金评价强调能力驱动的业绩，对基金的分析评级基于对基金三方面能力的评价： 一是风险办理取建立无效投资组合的能力，表现为风险－报答互换的效率，由夏普比率怀抱；二是选证能力，即基金按照对市场走势的判断，通过调整基金资产、行业、证券设置装备摆设以添加或降低对市场的度进而跑赢基金基准的能力。

　　晨星的基金评价系统涵盖定量阐发和定性阐发，此中晨星星级评价是以基金过往业绩为根本的定量评价。晨星评级以期望效用理论为根本权衡基金的风险调整后收益，表现基金各月度业绩表示的波动变化，并愈加沉视反映基金资产的下行波动风险。

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　　招商证券基金评级的方式为，按照典范投资组合理论，单指数模子、经风险调整收益目标、以及微不雅金融市场阐发理论中的流动性目标为根本，按照分歧类型基金的特点进行评级。对基金单元净值增加率进行单一目标排名。